Si en algún capítulo comienza a ponerse interesante la serie es en este. Al inicio vemos a dos demonios viajando, aparentemente buscando algún lugar en especial con ayuda de un baculo.
Ese demonio es Seshomaru, el hermano de Inuyasha y el si es un demonio completo, va viajando con Jaken que es su sirviente y esta buscando el lugar donde esta enterrada la tumba de su padre, busca algo que esta enterrado ahi, esta en búsqueda de más poder, un colmillo, una espada especial que aumentara su propio poder.
Llegan a un pequeño lugar donde son atacados por lobos y ahi Seshomaru muestra que no es nada débil. De sus garras saca unos pequeños latigos que cortan y termina con la jauría en pocos instantes. El resto de los lobos se van huyendo.
Seshomaru revisa la tumba que estaban cuidando los lobos con la ayuda del baculo que carga Jaken. No es la tumba de su padre así que deben continuar su camino. Lo hacen hasta encontrarase con un grupo de humanos, al cual también derrotan sin mucho problema no importando que ellso traigan espadas. Ni siquiera Seshomaru requiere de pelear, el mismo Jaken hace que su báculo escupa fuego y termina con ellos.
Jaken le pregunta a Seshomaru sobre si Inuyasha no sabra sobre algo sobre la tumba. Como respuesta Seshomaru tira a Jaken al agua y casi lo ahoga, diciendole que esta muerto, sellado hace 50 años. Además, a Seshomaru no le agrada Inuyasha. El es un demonio completo y desprecia a todos los humanos, y los mitad demonio son mitad humanos así que son igual de despreciables para él.
Aome acaba de regresar de su tiempo, esta vez trayendo una bicicleta (hay que acostumbrarse a esa bicicleta, la carga para todos lados a partir de ahora). Regresa con un botiquín de primeros auxilios para curar a Inuyasha, pero para su sorpresa su cuerpo ya no tiene las heridas que le había hecho Yura con una espada. Esta ahora completamente curado. Los demonios (y mitad demonio también se recuperan a una velocidad mucho más rápida que los humanos).
Poco después de esto conocemos a un nuevo personaje Myouga, es una pulga y conoce bastante sobre el mundo y en especial sobre la famlia de Inuyasha. Estaba con los lobos cuando Seshomaru ataco la tumba y viene a avisarle a Inuyasha que alguien esta intentando encontrar la tumba de su padre. para su sorpresa, a Inuyasha no le importa en lo más mínimo.
El padre de Inuyasha era una bestia legendaria sumamente poderosa, y de ahi que Inuyasha tenga también tanto poder. Sin embargo dado que Inuyasha es mitad demonio eso significa que su madre era humana.
La paz no dura mucho tiempo, un fuerte torbellino se acerca y un demonio gigantesco llega. En una carroza viene una mujer que Inuyasha reconoce como su madre. En el hombro de Inuyasha viene Seshomaru qeu pretende usar a la madre de Inuyasha para convencerlo de que le revele la ubicación de la tumba de su padre. Si no lo hace, su madre va a sufrir.
Inuyasha por poco logra salvar a su madre y poco después vemos una escena en donde ellos están en un bosque junto a un rio, y su madre le pide a Inuyasha que lo abrace.
Aome está consciente pero sin poder moverse, y al ver a Inuyasha ve que la cara de su madre no tiene rostro. La madre de Inuyasha estaba muerte desde hace algún tiempo y esto se trata de una trampa.
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